11月7日，海南板块再度活跃，板块指数收涨2.32%。其中，海马汽车（000572.SZ）涨停10%，海南矿业（601969.SH）涨9.97%，海南发展（002163.SZ）、凯撒旅业（维权）（000796.SZ）、康芝药业（300086.SZ）、海南橡胶（601118.SH）、海峡股份（002320.SZ）及罗牛山（000735.SZ）等海南概念股走强。
事实上，近一段时间海南板块表现不俗，龙头海马汽车更是“一马当先”，6天录得5个涨停板，投资者趋之若鹜。
此外，今日免税店概念板块亦大涨1.50%。其中，凯撒旅业（000796.SZ）涨6.50%、中国中免（601888.SH）涨4.84%，海南机场、珠免集团（维权）等概念股也随之跟涨，形成板块内联动上涨格局。
值得注意的是，海南板块与免税店概念板块此次同日走强、集体上涨，背后与海南近期迎来的历史性发展节点存在较强关联，区域政策红利与产业发展预期成为两大板块联动上行的重要支撑。
政策红利密集释放，海南站上新起点
海南板块站上风口，背后源于一系列政策利好的刺激。
消息面，11月1日起，海南离岛免税新政正式实施，海口海关11月2日发布统计数据，新政实施首日，海关监管免税销售金额7854.9万元，较政策实施前一日（10月31日）上涨6.1%，政策的拉动效应初步显现。
此外，今年12月18日，海南自由贸易港将正式启动全岛封关运作，这被市场视为推动海南高水平对外开放的关键一步，无疑正在重塑资本市场的投资逻辑。
封关，是指在海南全岛建成一个由海关监管的特殊区域。“封关”可以简单理解为：“一线”放开、“二线”管住、岛内自由。
所谓“一线”放开——自贸区（港）与境外实现货物、资金和人员等要素自由流动；“二线”管住——从自贸区（港）出入中国境内的货物，纳入全国海关通关一体化常规监管，征收相应税收；岛内自由——对岛内企业实施低干预、高效能的精准监管，实行更加自由便利的贸易投资政策。
分析人士指出，封关举措是要进一步扩大开放，促进海南自贸港高质量发展。届时，海南将实施更加优惠的货物“零关税”政策、更加宽松的贸易管理措施、更加便利的通行措施和更加高效精准的监管模式，产业发展空间越来越广阔，对外合作网络越来越开放。
值得关注的是，最新出炉的“十五五”规划建议提及，要实施自由贸易试验区提升战略，高标准建设海南自由贸易港。这一政策信号更是进一步提振了海南板块的人气。
产业发展空间广阔，投资机遇显现
中信建投最新观点指出，海南封关即将从蓝图走向现实，有望借此书写对外开放的新篇章。
关于后续投资机遇，中信建投指出，离岛免税政策依然是支撑海南消费市场的核心支柱。“岛民即买即提”政策的落地以及将国际旅客纳入免税购物人群，预计将有效推动离岛免税市场的复苏与发展。此外，出入境免税政策的持续完善，也有望打通市内免税店发展的关键堵点，为免税行业打开新的五年成长空间。
国信证券则表示，封关运作将是海南投资逻辑的分水岭，标志着以离岛免税为代表的主题的第一次浪潮趋于平稳，而以高端制造、现代服务和国际贸易为核心的“产业重构”的第二次浪潮正蓄势待发。
该行提到，海南重点园区的高新技术产业和现代服务业投资正以远超GDP的增速成为新的增长引擎。展望未来，投资海南的主题从关注B2C消费转向关注B2B产业升级和高附加值服务业。
海南正以更加开放的姿态拥抱世界，以更加创新的精神推动发展。
对于投资者而言，关注海南板块不仅意味着把握当前的政策机遇，更是布局中国新一轮改革开放的重要窗口。随着封关运作的临近，海南板块的投资价值有望得到市场的重新发现和持续认可。
✎ 作者丨飞鱼✎ 编辑丨Lily
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